Королівство Камелот занурено в хаос. Чаклунство і чаклунство сіють смуту серед людей. Що прийшов до влади Утер Пендрагон забороняє чаклунство під страхом смерті, виганяє чарівників, вбиває всіх драконів, залишаючи для науки лише одного. Через 20 років до Камелот прибуває Мерлін, уродженець маленького села, народжений з чарівними здібностями. Він стає помічником придворного лікаря, Гаюса, який допомагає йому знайти призначення його дарів.Виконуючи одне з доручень Гаюса, він вплутується в сутичку з воїном, який виявляється сином короля, Артуром, і потрапляє у в'язницю. Там він вперше чує заклик дракона, не доступний нікому із звичайних людей. Цей голос переслідує Мерліна уві сні, і врешті-решт він слідує йому в підземеллі замку, де заточений дракон. Він відкриває Мерліну, що його призначення - допомогти принцові Артуру, майбутньому королеві Камелота, об'єднати ворогуючі королівства острова альбіон.